يقرر الممثل (إدوارد) إجراء عملية طبية لتغيير شكله تمامًا، ولكن سرعان ما يتحول حلمه إلى كابوس حينما يخسر أهم دور في مسيرته الفنية، ويصبح مهووسًا باستعادة الدور مهما كلفه الأمر.