من أجل أن تجذب انتباه زميل دراستها، تبدأ (ميو) في التحوّل إلى قطة بشكل متكرر، قبل أن يهدد اختلاط الطبيعتين باستحالة عودتها إلى هيئتها البشرية من جديد.