تتعرف جولي (جيس وايكسلر) على ماكس أوليفر (ويليام دافو)، تقع المرأة الشابة في غرام ذلك الكاتب الروائي الشهير. يتفقان على السفر سويًا إلى بلدته في جنوب إيطاليا بعد ان تعارفا بفترةٍ قصيرة، وهناك تبدأ الأمور في التصاعد. تُصاب جولي بالهوس الشديد حول ذكرى زوجة ماكس الراحلة ،وتحاول أن تتقمص دورها، ويتسبب هذا الأمر في التأثير عليها وعلى اتزانها النفسي بشدة.