تحاول راقصة التعرّي (أنجيلا) إنجاب طفل من حبيبها (إيميل) الذى يأبى ذلك. من ناحية أخرى، فإن (ألفرد) -أعز أصدقاء (إيميل)- مغرم بـ(أنجيلا) وسيسعده أن يصير أبًا. تحب (أنجيلا) (إيميل) وترفض محاولات (ألفرد) في التقرب منها، ولكنها تسوق (إيميل) إلى الاقتناع بأنها مفتونة بصديقه، فيتحول مسار حياتهم جميعًا من تلك النقطة فصاعدًا.