راي (إيلي فانينج) فتاة مراهقة، تقرر القيام بعملية لتحويل الجنس من أنثى إلى ذكر؛ لأنها لا تشعر بأنها أنثى بما فيه الكفاية، وتحاول والدتها ماجي (ناعومي واتس) أن تصل لوالد (راي) للحصول على موافقته على إجراء العملية، أما (دولي) جدة (راي) المثلية جنسيًا (سوزان ساراندون)، فعليها الآن أن تحاول التكيف مع الوضع الجديد الذي صارت عليه حفيدتها.