في أواخر سبعينيات القرن العشرين، لدى الحاج نعمان تاجر الموبيليا ابن وحيد (خالد) والذي يعاني من الإصابة بإعاقة ذهنية وهلوسات تجعله يظلم زوجته الأولى هو وأخوته البنات، وعندما تحمل لا يعترف بحملها منه ويطردها، فتنتقل للعيش بإحدى قرى دمياط.