بعد أن علم بشأن مؤامرة خبيثة تهدد عالم البشر، يتولى (إيشيرو) الفتى الذي نشأ بواسطة الشيطان، مسئولية منع تبعات الكارثة التي تهدد عالمه، بمساعدة صديقه المقرب (ميفيستو).