في شوارع ساو باولو العريقة، تلتقي (آنا(، الفتاة الباحثة عن فرصة عمل لرعاية والدها المريض، بـ(جواو)، عازف الشارع الموهوب، وبين ألحان الموسيقى وسحر المدينة، تنشأ قصة حب غير متوقعة.