يغادر (آرلو) مستنقعه الجنوبي، قبل أن يخوض رحلة إلى المدينة الكبيرة بحثًا عن والده الذي لم يسبق له رؤيته قط، فيلتقي بأشخاص غرباء، ويشكّل صداقات جديدة خلال رحلته.