سعيد ووحيد طياران صديقان، يتعرف وحيد على الراقصة زيزي أثناء وجودهما في قبرص، وهى تعمل لحساب عصابة، تدس له مخدرات في حقيبته لتهريبها إلى مصر، ولكن تختلط مع حقيبة إحدى المضيفات، تختطف العصابة زوجة كل من سعيد ووحيد كرهائن لاستعادة حقيبة المخدرات.