يقوم الملك (رودلف) بطلب ابنه عمه لتحضر له على الفور من أجل هدف واحد، وهو تحويل الأميرة (جينيفيف) وشقيقاتها الـ11 إلى سيدات راقيات، وأن يتخلين بعض الشيء عن اللهو، والرقص، بالفعل تحرم الدوقة الفتيات من كل متعة، بما فيها الرقص، لكنهن يستطعن أن يجدن الطريق إلى الأرض السحرية، لكن يصاب الملك بوعكة صحية. فهل سيستطعن مساعدته؟