حصل سيل فانتومهايف، حارس الملكة، على تذكرتين للذهاب إلى سيرك متنقل له ولخادمه الشيطاني سيباستيان. مهمته هي دخول السيرك والبحث عن العديد من الأطفال المفقودين الذين يُعتقد أنهم مختطفون.