في شنجهاي خلال حقبة الثلاثينات، تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أصدقاء يقررون الانتقال من الريف إلى مدينة شنجهاي من أجل العمل في عالم الجريمة السفلي في هذه المدينة.