من أجل الحصول على التمويل لتصوير أول عمل له، يسعى المخرج المغمور يوسف لإقناع الممثل خالد صلاح المُلقب ببراندو الشرق بلعب دور البطولة، ويبدأ رحلته في الوصول له حتى يقع في حب ابنته لمى. لمى.