يعيش (تومي) مع والدته في مجتمع ديني محافظ ولكنه يحلم بمهنة الغناء، ثم يغادر المنزل للانضمام إلى عرض متنقل، حيث يصادق (إيرين) المتزلجة، ويعزف ألحانا لكسب لقمة العيش.