يتبع العمل قصة (سام) المتحول جنسيًا، والذي يقرر العودة إلى بلدته الصغيرة في كندا، ويتقابل مع صديقته القديمة من المدرسة (كاثرين) بالصدفة، مما يُطلق العنان لسلسلة من الذكريات.