في بلدة صغيرة في شمال المكسيك، حيث تحكم عصابتان للمخدرات، يواجه الشاب لوب مصيره الخطير. فيتحول إلى كويوتل، وهو مخلوق أسطوري نصفه بشري ونصفه الآخر وحش. ومع هذا التحول، يريد لوب أن يصبح الحامي الذي يحتاجه شعبه بشدة.