في إطار فانتازي ممزوج بالإثارة والتشويق تدور أحداث الفيلم، بباريس في عام 1969 يقوم أحد المخرجين بإخراج أحد أفلام الجاسوسية، ويعاني المخرج من هوساً شديدا بالممثلة التي تقوم بدور الجاسوسة الحسناء المثيرة (دراجون فلاي)؛ مما يجعل الفيلم لا ينتهي أبداً؛ الأمر الذي يثير دهشة الجميع.