تدور الأحداث في قالب درامي كوميدي عام 1965. ينتقل المراهق (بيتر جوزيف) الملقب بـ"بيجوي" إلى آلاباما، ويكتشف أن الحياة هناك تسودها العنصرية.تتعقد الأمور بعد مقتل فتى أسود على يد مأمور البلدة الفاسد، ويكون بيجوي هو الشاهد الوحيد على تلك الجريمة.على الجانب الآخر، تقوم خالته (لوسيل) بقتل زوجها، وتهرب إلى هوليوود من أجل النجومية. تكتشف الشرطة أمرها وتعيدها إلى آلاباما، وفي أثناء المحاكمة تحدث العديد من المفاجآت.