يسعى داربي المخادع، للإستيلاء على ذهب الجزيرة المسحورة، ويحاول خداع ملك الأقزام بريان، ولكن داربي يحتاج مساعدة سحرية من الملك بريان، للقضاء على الأرواح الشريرة، التي تهدد خطيب ابنته كاتي، الذي ينتظر أن يحل محل ملك الجان، الذين يتعايش معهم داربي.