رحلة حميمية خلال سنوات حياة (لينش)، بدءًا من نشأته المثالية داخل بلدة صغيرة في (أمريكا) إلى شوارع (فيلادلفيا) المُظلمة. فنتتبع لينش وهو يرسم الأحداث التي ساهمت في تكوينه وجعله واحد من أكثر مخرجين السينما غموضًا على الإطلاق. حيث يستعرض لنا الفيلم فنه الخاص، موسيقاه، أفلامه الأولى.