يعمل المحقق توم أرمسترونج في مدينة ألباكركي بولاية نيومكسيكو. يسعى توم إلى القبض على القاتل المحترف المعروف باسم "الأسد". يتميز الأسد بالمهارة والقدرات العالية. يتسبب سعيه وراء الأسد إلى موت زوجته كيلي. بعد مرور سنوات مازال توم يجتر أحزانه وذكرى زوجته؛ حيث يعيش الآن في المكسيك. يظهر الأسد مجددًا على الساحة، وتطلب المباحث الفيدرالية المعاونة من توم، تكون هذه هي فرصة توم في الانتقام.