تدور أحداث الفيلم في القرن السابع في شبه الجزيرة العربية حيث تعيش القبائل في صراعات مستمرة على السلطة ترفض الأميرة هند أن تصبح جارية لدى الإمبراطور الساساني القاسي كسرى فتهرب مع والدها الملك إلى الصحراء أثناء الهروب يلتقيان بمحارب غامض يساعدهما على النجاة لتبدأ معركة كبيرة بين القبائل العربية وجيش الإمبراطور في صراع سيغير مجرى التاريخ.