يتحول كابوس (كونان) إلى جريمة متسلسلة، حين تقوم المنظمة السوداء بكشف هويته، ويستيقظ على لغز جديد. حيث يلقى سائق حتفه، ليتبين لاحقًا أنها الجريمة السابعة بسلسلة جرائم غامضة، ويكتشف (كونان) وجود عضو متنكر من المنظمة السوداء بين الشرطة، قبل أن يتم استهدافه.