تدور أحداث الفيلم عام 1948 حيث يعيش إيزي المحارب الأسود القديم، حياة فقيرة دون عمل، حتى يقابل رجلا أبيض في إحدى الحانات ، ويعرض عليه الرجل البحث عن امرأة هاربة تعيش داخل أحياء الزنوج، فيوافق راولينز على العرض لحاجته إلى المال ، ليكتشف أن هذه المرأة دافان خطيبة السياسي اللامع تود كارتر المرشح ليصبح عمدة للمدينة ، والتي هربت منه بسبب وحشيته وفساده ، ليجد راولينز نفسه فجأة متورطا في عالم الفساد..