عصابة (بلاكي)؛ تقوم بسرقة المجوهرات والذهب؛ حيث يتنكر (بلاكي) في زي أرملة عمياء، وتنجح السرقة، وفي أثناء انتظارهم في إحدى الاستراحات على الطريق يشاهدهم الطفل (أوين )، ويندهش من معاملة مساعدي (بلاكي) السيئة للكلب. يصادق (أوين) الكلب ويساعده على الهروب، يهرب الكلب بالفعل إلى إحدى الغابات، ويقوم (أوين ) بعمل العديد من الشراك الخداعية لحماية الكلب من العصابة التي تستمر في البحث عنه.