تدور أحداث الفيلم حول أحد الرجال الذي يتبدل جواز سفره بشخص أخر، ويجد نفسه في مأزق، وتقع له مفارقات عدة، خاصة بعد تعرض حاكم ﻹحدى المدن في دولة المكسيك للقتل.