يذهب الفارس الطموح (غاريث) للبحث عن المذنب الذي سقط، والذي يشاع عنه أنه يحتوي على ذهب، ولكنه يشعر بالصدمة عندما يجد بدلًا من ذلك عدد من بيض التنين يحرسه التنين (دراغو)، وبعد أن يقوم (دراغو) بإنقاذ حياة (غاريث)، يكون من الضروري أن يعملان معًا لهزيمة الساحر الشرير، ووقف عهده من الإرهاب.