تدور أحداث العمل بين العصر الحديث والهند في القرن الرابع عشر، حيث يتنقّل الحكّام بين نفوذ سلطنتي مادوراي ودلهي في صراع محتدم على السلطة. ويسعى إمبراطور هويسالا فالالار الثالث إلى حماية مملكته عبر الدبلوماسية والمناورات السياسية.