في إطار دراما الرعب ، تدور أحداث الفيلم حول زوجين تنقلب حياتهما بعد أن تروى لهما خرافة أثناء شهر العسل، عن ليلة يغيب قمرها، ويبحث الشيطان فيها عن عروس. وهي أيضا توافق ليلة مولد إبليس، الذى أختارها لتوافق يوم فرحه، لأنه يعتقد أنه هو الذى أغوي آدم وحواء للأكل من الشجرة، وكان سبباً فى طردهم من الجنة، ولم يكن يدري أن المطرودين هما الذين إختاروا، وفى تلك الليلة يخبئ أهل سيوة بناتهم، لأن ابليس يختار تلك الليلة عروس إنسية، بشرط يوافق يوم مولدها، يوم مولده، فيحبها ويعشقها ويتزوجها، وينجب منها نسل شيطاني، لايعمر الأرض، وبذلك يحرث إبليس خير الأرض ويرفع رايته عليها، وقد إختار فى تلك الليلة الفتاة الجميلة عبله (أسماء أبواليزيد)بعد أن إستدعاها، بطرقعة أصابعه، فإستجابت له، وحملت منه، وعندما رآها والدها (عمرو عبدالجليل)، أغلق عليهما الباب وحرق المنزل ليتخلص من إبليس، ولكن أمها (عارفة عبدالرسول) تمكنت من إنقاذ المولود. وبعد ٣٠ عاماً جاء يوسف (أحمد الفيشاوي) وعروسه فريدة (ياسمين رئيس) لقضاء شهر العسل، فى أحد منتجعات سيوه، وقد كان يوسف يعمل فى دار صحفيه، وهو من أسرة متوسطة، وكانت فريدة قد ورثت الكثير من أهلها، ويسكن معها يوسف فى بيتها الكبير، وكانت فريدة مدمنة سابقة، ثم أقلعت، ولكن صديقتها شيري (أسماء جلال) مازالت تتعاطي المخدرات، لذلك لم يكن يوسف يرحب كثيراً بتلك الصديقة، بإعتبار أن الصاحب ساحب، فهو يخاف على فريدة. سمعت فريدة أثناء نومها، صوت طرقعة الآصابع، فإستجابت للنداء، فغشيها إبليس، وإنتهت رحلة شهر العسل، وأهداهم عامل المنتجع، تميمة المنتجع على لوحة صغيرة، تذكاراً للرحلة. وأنجبت فريدة وبعد أن بلغ إبنهم عمر (عمر عنان) السنوات السبع، كان عازفاً عن الكلام، وأخبرهم الطبيب (محمد علاء) أن عمر ليس لديه سبب عضوي يمنعه من الكلام، وأخبرته فريده أنه لا يسمع، فطرقع الطبيب بأصابعه بجوار أذن عمر، فإستجاب له عمر، ونصحهم الطبيب بعدم الإختلاف العنيف أمامه، والسعي لجعله يعتمد على نفسه، أكثر من إعتماده على أمه، فقد كان يوسف مشغولاً بعمله الصحفي، ويهمل منزله وأهله، مما كان سبباً لخلافه مع فريدة. كان الطبيب النفسي كمال (على الطيب) صديقاً ليوسف، ويحاول مساعدة الأسرة فى حل مشكلة عمر، بينما كان عمر يسمع طرقعة الأصابع ويستجيب لها، وفى يوم قام من نومه، بينما كان والده يوسف ينام بجواره، وإستجاب للنداء، وسقط من البلكون، ولقي مصرعه، وألقت فريدة باللوم على يوسف، لإهماله بيته وإبنه عمر، بينما كان كمال يحاول التقرب من فريدة، التى كانت تصده. بدأت فريدة فى رؤية ثعابين بالمنزل، ورؤية خيالات على الحوائط، وحاول كمال أن يدفع يوسف، لإقناع فريدة بالحضور لعيادته لعلاجها نفسياً، ولكن فريدة رفضت، ولكنها بدأت تلاحظ آثار كدمات على ذراعيها، لا تدري كيف حدثت، وحاولت فريدة الإنتحار، بقطع شرايين يدها، ولكن تم إنقاذها، ولم تتوقف محاولات كمال للتقرب من فريدة، وكان دائماً يقابل بالصد. إقترحت شيري معالج روحاني، ولكن يوسف يرفض لأنه دجال، وقامت شيري وفريدة بوضع أكياس الملح فى أنحاء البيت، لطرد الشياطين والتخلص من الطاقة السلبية، وأيضاً رفض يوسف، وتشاجر مع شيري، التى خرجت غاضبة. وبعد تزايد الخيالات، ذهبت فريدة مع شيري للمعالج الروحاني الشيخ شعبان (رشدي الشامي)، وكان يوسف قد ادخل بتليفونه برنامج تتبع لمراقبة فريدة، فلاحظ أنها توجهت للدجال بمنطقة الأزهر، فصحب معه كمال ولحق بهن قبل ان ينال منهن الدجال، وحمل فريدة الشبه نائمة، وعاد بها للمنزل، ثم تشاجر مع شيري فى وجود كمال، ثم طردها من منزله. توجهت فريدة لمنزل شيري لمصالحتها، وشاركتها واصحابها فى جلسة المخدرات، وشربت فريدة وشمت ورقصت، حتى فقدت الوعي، وإتصلت شيري بيوسف، الذى حضر وحمل فريدة للمنزل، وأثناء غفوتها شاهدت يوسف منتحراً، ثم إكتشفت أنها خيالات، وأصبحت لا تفرق بين الحقيقة والخيال، ثم بدأ يوسف فى رؤية الخيالات والهلاوس، وأنكر كمال مصاحبته عند الذهاب للدجال، كما أنكر حضوره أثناء شجاره مع شيري، والغريب أن شيري أيدت كلام كمال، وحاول الأخير إقناع يوسف وفريدة، أن سبب الخيالات هو ذلك المهدئ الذى يتناولونه، واضطر لوضع يوسف بالمستشفي لعلاجه، وإقترح على فريدة ويوسف الذهاب معه، فى رحلة علاج الى سيوه، ولكن شيري بدأت تحلم بالأحداث السابقة، وعلمت ان كمال هو المسئول عن كل الأحداث، للسيطرة عليهم وايهامهم بأشياء غير حقيقية، وعندما فكرت فى تنبيه فريدة، دهستها سيارة عابرة، ويكتشف الجميع فى سيوة، أن كمال هو المولود ليلة الحارث من الضحية عبله، وأنه قد عشق فريدة وأختارها، ويريد لها أن تختاره، وإنه كان دائماً معها وبجانبها، ينتظر أن تختاره، وثار يوسف فى وجهه، ولكن كمال أخبر فريدة أن يوسف خانها، مع زميلته دينا (نهي عابدين)، وإنه السبب فى مقتل إبنها عمر، ودعاها للإختيار بينه وبين يوسف، والأخير قال لها أعلم أنك حامل، فلا تضيعي مستقبلنا، ولكن كمال أخبره بأن الج