ميلي هي مديرة صندوق شابة رائعة قررت ترك وظيفتها التي لم تتحقق وصديقها طويل الأمد لتطارد حلمها الدائم بأن تصبح مغنية أوبرا ... في المرتفعات الاسكتلندية! بدأت دروسًا تدريبية صوتية مكثفة مع مدرس غناء مشهور ولكنه مخيف ومغنية الأوبرا السابقة ميغان جيفري بيشوب. هناك تلتقي ماكس ، وهو طالب آخر من ميغان يتدرب أيضًا لمسابقة "مغني الشهرة" القادمة. ما بدأ كمنافسة وحشية بين ميلي وماكس يتحول ببطء إلى شيء أكثر ...