ينضم محروس لأعوان المعلم عباس فتوة حي بولاق الذي يعاهد معلمه الفتوة السابق ميمون للانتقام له من المعلم عطوة الذي أصابه في إحدى المعارك وتسبب في عجز يده عن الحركة، يطلب الفتوة عباس من محروس أن يقتل خطيبته حميدة بائعة الحلي المعدنية لكي يقتل فيه مشاعر الحب فيرفض محروس ويهرب من الحي ولا يعلم عن مكانه أحد سوى صديقه بيومي الذي يوصيه بحميدة.