في عام 1989، يرافق رجل المباحث الفيدرالية (جون باكنر) الرجل ذو اللحية الكثيقة والهيبى (هيوي ووكر) للعودة إلى السجن للعقاب على جرائم قديمة، في أثناء الرحلة على متن القطار يجد الرجلين أن بينهما العديد من الصفات المشتركة بشدة، ويبدآن في التقرب من بعضهما البعض أكثر فأكثر، ولكن فيما يبدو المظاهر قد تكون خادعة.