جون جونز مراسل أجنبي في لندن، قبيل إندلاع الحرب العالمية الثانية، وهناك جهود لاقرار السلام، ولكن رجال النازي يحبطونها، يقع جونز في الحب مع كارول، ابنة زعيم حركة السلام، ستيفين فيشر، يكتشف جونز أن فيشر يتعاون سرًا مع الألمان.