خلال فترة من الاضطرابات الكبرى في نهاية عهد أسرة تشينغ الحاكمة وبداية تأسيس جمهورية الصين، يكرّس صديقان شابان من خلفيات اجتماعية مختلفة حياتهما لبلدهما، لكن صداقتهما تتعرّض للتهديد بسبب الأوضاع السياسية.