فيلم روائي قصير مدته حوالي 29 دقيقة، يموت كلب الطفل (فيكتور) نتيجة حادث اصطدامه بسيارة، مما يشعره بحزن شديد للغاية، ويحاول إرجاعه للحياة بشتى الطرق الممكنة، وأهمها الطريقة التي يعرفها، وهي التجارب الكيميائية، يعود الكلب لكن على شكل مسخ مخيف، مما يثير ذعر أسرته، والجيران، ويكون على (فيكتور) إقناعهم بأنه مازال الصديق الطيب.