تدور أحداث الفيلم في قالب من الدراما والحركة. يتتبع المحقق بوباي دويل (جين هاكمان) الخيوط في قضية تهريب مخدرات، يقرر السفر إلى مارسيليا للسعي وراء مهرب المخدرات آلان شارنيير (فرناندو راي) والذي أفلت منه سابقًا في نيويورك. يواجه دويل العديد من المتاعب في فرنسا؛ حيث يحاول شارنيير ورجاله تحطيم الرجل عن طريق إجباره على الإدمان.