في مدينة تحاصرها قوى من الشر والهلاك، تنشأ قصة حب بين سلمى وزيد، ولكن مع وجود أبو الدهماء الذي يٌعجب بسلمى ويتزوج منها غصبا، تتبدل الأحوال، وينطلق زيد للانتقام منه، وخاصة بعد سعي أبو الدهماء في المدينة فسادا بالتعاون مع كبير الحراس - أبو الدورق، والمشعوذ أبو الحكم.