ميكي ماوس (والت ديزني) برفقة صديقته المفضلة ميني ماوس وصديقهما هوراس هورسكولار وكالارابيل كاو في جولة ممتعة وجميلة إلى أن يظهر بيج ليج بيت ويحاول إزاحتهم عن الطريق. يُجبر ميكي ماوس وهوراس خلال هذا الفيلم إلى الظهور على المسرح من خلال ألوان مختلفة. يخوض ميكي ماوس معركة ضد بيت على الشاشة بمساعدة هوراس. يتمكن الأصدقاء من التغلب على بيت بفطنتهم ويتمكنون من تغيير الوقت والجاذبية.