جوني بلاز ووالده بارتون بلاز يكونان ثنائيّا في سياقة الدّراجات النّاريّة في عرض في المعرض. علم جوني أن أباه كان قد أصابه سرطان قاتل. وتفاوض مع رجل غريب يلبس بالأسود على بيعه دراجته مقابل صحة والده ووافق إلا أنه قد توفي، وكان الرجل الأسود مفستوفيليس تجسيد الشيطان يمتلك روح بلاز ويعشق موهبته.