تشارلي هو مبشر ومعالج ديني يعيش بألاسكا مع زوجته وابنه، لكنه يبدأ بفقدان إيمانه ويتجه للشرب بعدما وجد زوجته وابنه مقتولان. بعد انعزاله عن العالم لستة أشهر تأتيه سارة، فتاة شابة تطلب مساعدته في علاج والدها, بعد موافقته على الذهاب إلى منزل سارة لرؤية والدها، يقابل تشارلي بما لا يسره.