(كيفين ووكر) خريج حديث من كلية الحقوق ، يلتحق بالعمل بالمباحث الفيدرالية الأمريكية ، ويُكلف بمهمة اكتشاف الشيوعيين الصينيين ، واقتلاعهم في المجتمع الصيني بـ(سان فرانسيسكو) ، يكتشف ثغرات مهمة تفيده في عمله ، لكنه يجد نفسه في حيرة بعد وقوعه في حب (مارلين سونج) ابنة صاحبة المغسلة ذات الميول الشيوعية ، فلمن سيكون ولاءه ؟