في أحد الأماكن في (كاليفورنيا الجنوبية)، تم ضبط شحنة من المخدرات على شاطئ البحر، وتم تحويلها إلى مقر الشرطة السرية، حيث أفضل عملاء في إدارة مكافحة المخدرات، وهم يعيشون في منزل غير رسمي يسمى (جيراسلاند)، حيث مكان مليء بالأسرار (الحسنة والسيئة)، ولحظات من الضبابية، والشيء الوحيد المثالي في هذا المكان هو شكله الخارجي، ولكن حياة المقيمين بداخله لا تشبه شكله الخارجي، والأكاذيب هي الأساس لأعمالهم السرية، فأعمالهم عبارة عن شبكة من الأكاذيب التي تَسُود كل شيء، (مايك) الأول على دفعته القادم من مكتب التحقيقات الفيدرالية يستطيع أن يجعل حياة العميل الأسطوري (بول بريجيس) والآخرون أكثر تعقيدا، ويمكنه كشف الحقيقة.