تدور الأحداث فى عام 1991، أثناء تكريم تيم باكلي، يجد ابنه جيف بأن لديه الموهبة الصوتية والموسيقية الخاصة ، ليتدرب لأول في معرض والده ببروكلين، ثم يصادق امرأة غامضة وتسانده بموهبته.