يحكي هذا الفيلم المأساة الغريبة التي حدثت في فيلا جبلية تسمى قرية جوشان خلال فترة جمهورية الصين. ياو شيو، سيدة شابة من عائلة ياو، تم تحويلها إلى شيطان بواسطة باي بيزي، مما أدى إلى مقتل العائلة بأكملها