في ضواحي (الدار البيضاء)، يعيش (حسن) و(عصام)؛ الأب والابن، يومًا بعد يوم من خلال القيام بأعمال تهريب صغيرة لصالح الـ(مافيا) المحلية، وذات مساء يُكلفان باختطاف رجل، ويظلان محاصرين في ليلة طويلة، ليس لديهما أي فكرة عما ينتظرهما.