في الموسم الثاني، تقترب إسرائيل من الانهيار مع تراجع حكم الملك (شاول)، ويرتقي (داوود) من راعٍ إلى محارب، عالقًا بين الولاء ومصيره، بينما يُغيّر العصر الحديدي طبيعة الحرب. ومع تفكك الأُسر، ونشوء قصص حبٍّ محرّمة، وتبدّل التحالفات، يتصادم الإيمان مع السلطة في صراعٍ سيحدّد مستقبل إسرائيل.