(ابن حميدو) و(حسن) يعملان في سلك الشرطة، ويفدان إلى السويس من أجل إحباط عملية مخدرات كبرى يتورط فيها الباز أفندي، ويقعان في الحب مع بنات المعلم حنفي شيخ الصيادين. الحلوه عزيزة (هند رستم) ويسرقان منهما سمكة ليأكلانها، ويدور بينهما شجار يضرب حسن على إثره عزيزة الغلباويه، فتسرع الى ابيها الريس حنفى (عبدالفتاح القصرى) شيخ الصيادين، فيسرع لنجدتهن ومعه زوجته تفيدة (سعاد احمد) ويتعرفان عليهما ويتم الصلح ويدفعان ثمن السمكة. يحاول الريس حنفى مساعدتهما ببيع زورقه نورماندى 2 لهما ويتعهد بإستخراج تصريح الصيد لهما، ويسكنهما فى الحجرة الملحقة بمنزله، وكانت كلمة الريس حنفى لا تنزل الارض أبدا ولكنها امام الست ام حميدة بتنزل. أخذهم الريس حنفى لتوثيق عقد شراء نورماندى 2 عند الباز افندى(توفيق الدقن) وهو سمسار مراكب وقبانى ووكيل اعمال وساقط توجيهية يعنى شهر عقارى متنقل. انجذبت حميدة نحو ابن حميدو وفرح والديها لإنها مستعصية على الزواج وماصدقوا، كما انجذبت عزيزة نحو حسن مما اثار حفيظة الباز الذى كان يطمع فى الزواج من عزيزة،فوضع قطعة حشيش بملابس ابن حميدو وابلغ الشرطة التى قبضت عليهما وسلمهما الشاويش عطية (رياض القصبجى) الى المأمور (رشاد حامد) الذى علم بمهمتهما السرية، فأفرج عنهما بضمان الباز. غرقت نورماندى 2 فى البحر عند تدشينها، وتعهد الريس حنفى بإستخراجها، وفى اثناء ذلك احالهما للعمل مع وفد سياحى جاء الى جبل عتاقه لكى يصيد السمك بقيادة لاتانيا (نيللى مظلوم) وماريزد(إيلين دياتو)دومعهم زكىد(حسن حامد) وتوفيق (الطوخى توفيق) وسعد (محمد الحلو) وركب حسن وابن حميدو فى سيارة لاتانيا ومروا على نقطة تفتيش وخاف العسكرى (حسن أتله) من تفتيش السياره لوجود إبن حميدو فيها، مما سر لاتانيا لإنها فى الحقيقة مهربة مخدرات ويساعدها الباز،وتمكن حسن من معرفة مكان تسليم المخدرات فى بطن الزير، ولكنه فشل فى معرفة اين يقع بطن الزير. شكت لاتانيا فى ابن حميدو وحسن وفتشت متاعهم وعرفت انهم بوليس وحاولت ان تقوم بعملية التهريب سريعا بعيدا عنهما،ولكنهما تمكنا من معرفة المكان وأبلغوا البوليس ودارت معركة مع العصابة حتى وصل البوليس وقبض على الجميع بما فيهم الباز، وتزوج حسن من عزيزة وإبن حميدو من حميدة. (ابن حميدو)