يتنافس تاجر السلاح سيد مع محمود الذي يعمل في نفس التجارة ، ويخضع كلاهما لمنظمة أجنبية أمريكية/ إسرائيلية مقرها خارج مصر، ويقع حادث الإرهاب الذي راحت الطفلة شيماء ضحيته في القاهرة، فيتذكر سيد ابنته، ويقوم بعملية انتحارية يفجر فيها مبنى المنظمة في الخارج.