تدور أحداث الفيلم حول الموسيقي لوين ديفيس (أوسكار إيزاك) الذي يواجه شتاء نيويورك القارس عام 1961، كما يعاني أيضًا من ضيق ذات اليد واعتماده على عطف الأصدقاء والغرباء، إلا أنه لم يكن يعلم أن القدر سيقوده في رحلة ملحمية لم يكن يتوقعها أبداً لمنعطف سيغير حياته للأبد.